بنك الشارقة يصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار ويضمن ثلاثة أضعاف الاستثمار المتوقع

نجح بنك الشارقة في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في الأسواق العالمية، وحظي الإصدار بإقبال كبير من دوائر الاستثمار العالمية، حيث استقطب طلبات بلغت 1.4 مليار دولار أميركي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المعروض. وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار، بعائد سنوي 5.25%.

وقال محمد خضيري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "على الرغم من الفترة الحالية التي تشهد تقلبات متزايدة وعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، إلا أن طرحنا الجديد استقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين، مما يعكس الثقة القوية في استراتيجيتنا الجديدة واستقرار البنك المالي وفرص النمو. لقد أتاح لنا هذا الإصدار، وهو الخامس من نوعه في أسواق رأس المال العالمية، الفرصة لتعميق علاقاتنا مع مستثمرينا الحاليين، فضلاً عن جذب فئات جديدة من المستثمرين، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي".

وسبق الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين والجولات الترويجية في كل من دبي ولندن، وهو ما مكن البنك من تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس عن السعر الإرشادي الأولي بسبب الطلب القوي من المستثمرين على المستوى العالمي والإقليمي.

وقال داميان وايت، رئيس إدارة الخزانة في بنك الشارقة: "يمثل هذا الإصدار إنجازاً مهماً في رحلة التحول التي يشهدها بنك الشارقة. وكان هدفنا الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين مع ضمان أن يعكس التسعير تطور أداء البنك في ظل استراتيجيته الجديدة. وبالفعل، كان التسعير النهائي للإصدار إيجابياً عند مقارنته بالأسعار المسجلة في الإصدارات السابقة".

يذكر أن بنك الشارقة عيّن عدة بنوك كمديرين رئيسيين للإصدار، ومن بينها بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك ABC، ومجموعة سيتي جروب العالمية للأسواق المحدودة، وبنك الدوحة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك المشرق، وQNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد.

ويشكل نجاح هذا الإصدار الجديد مؤشراً على قدرة البنك على تأمين الظروف المواتية في أسواق رأس المال، ويسلط هذا الإنجاز الضوء على ثقة المستثمرين في الاستقرار المالي لبنك الشارقة وإمكانات النمو المتاحة له على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية.

ويمثل إصدار هذه السندات خطوة أخرى إلى الأمام بالنسبة لبنك الشارقة في تعزيز حضوره في أسواق رأس المال العامة الدولية. وقد أثمرت جهود البنك في التعامل مع مجموعة واسعة من المستثمرين بشكل كبير.

With inputs from WAM