الدار العقارية تجمع 290 ​​مليون دولار أمريكي بنجاح من خلال إصدار صكوك خضراء إضافية

جمعت شركة الدار العقارية، التابعة لمجموعة الدار، 290 مليون دولار أمريكي من خلال طرح إضافي لصكوكها الخضراء الحالية. تستحق هذه السندات في عامي 2034 و2035. وقد حقق الإصدار نجاحًا باهرًا، حيث تجاوز الاكتتاب المعروض 2.8 مرة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 830 مليون دولار أمريكي. وقد جاء هذا الطلب القوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين، الذين شكلوا 52% و48% من التخصيص على التوالي.

تم تسعير الشريحة الأولى من الصكوك الخضراء، والمستحقة في عام ٢٠٣٤، بسعر ٤.٨٩٪. ويمثل هذا هامشًا تنافسيًا قدره ٨٧ نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية المرجعية. وبالمثل، تم تسعير الشريحة الثانية، والمستحقة في عام ٢٠٣٥، بسعر ٤.٩٥٪، محافظًا على نفس الهامش فوق سعر السندات المرجعية.

سيتم استخدام الأموال المُجمعة وفقًا لإطار التمويل الأخضر لشركة الدار، والذي يشمل إعادة تمويل الأصول الحاصلة على شهادات استدامة. وقد استثمرت الدار بالفعل أكثر من 150 مليون درهم إماراتي في تجديد 69 عقارًا. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهدافها الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري.

كان مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول من بين الجهات المشاركة كمديري اكتتاب رئيسيين ومسجلين مشتركين لهذه الصفقة. وانضم إليهم كل من جي بي مورغان وستاندرد تشارترد في هذه الأدوار.

أبدى مستثمرون دوليون اهتمامًا كبيرًا بهذا الإصدار. وقد جاء الطلب الرئيسي من شركة بريفان هوارد أبوظبي. ويأتي هذا في أعقاب سلسلة من مبادرات التمويل الناجحة التي أطلقتها الدار بهدف تنويع مصادر تمويلها.

تمتلك الدار حاليًا سيولة متاحة تُقدّر بنحو 30 مليار درهم إماراتي. يُوفّر هذا سيولةً ماليةً متينةً لمواجهة تقلبات السوق، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

يُبرز نجاح الإصدار التزام الدار بالاستدامة والاستقرار المالي. ومن خلال استقطاب اهتمام مستثمرين متنوعين، تُعزز الدار مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

With inputs from WAM