أبوظبي تصدر بنجاح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار وسط ثقة عالمية

أعلنت دائرة المالية - أبوظبي عن إنجاز إنجاز مالي مهم بنجاح، حيث قامت إمارة أبوظبي بإصدار سندات خزانة مقومة بالدولار الأمريكي، والمعروفة أيضاً باسم سندات اليورو، بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي. وقد تم تقسيم هذه الخطوة المالية إلى ثلاث شرائح، مما يدل على الاستجابة القوية من مجتمع الاستثمار. ويؤكد هذا الحماس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية القوية لإمارة أبوظبي والتزامها المستمر بتحقيق الأهداف المنصوص عليها في استراتيجيتها الشاملة للتنمية الاقتصادية.

وتألف إصدار السندات من 1.75 مليار دولار أمريكي في سندات لأجل 5 سنوات بعائد 4.875%، و1.5 مليار دولار أمريكي في سندات لأجل 10 سنوات بعائد 0.5%، و1.75 مليار دولار أمريكي في سندات لأجل 30 عاماً بعائد 5.5%. والجدير بالذكر أن عائد السندات كان أعلى من سندات الخزانة الأمريكية عبر الفترات الثلاث: 35 نقطة أساس فوق سندات الخمس سنوات، و45 نقطة أساس فوق سندات العشر سنوات، و90 نقطة أساس فوق سندات الثلاثين عامًا. وتمت تغطية الاكتتاب في هذه السندات بنسبة مذهلة بلغت 4.8 مرة.

وقد وضع هذا الإصدار معيارًا جديدًا لإمارة أبوظبي من خلال تحقيق أدنى سعر لهامش سجلته الإمارة على الإطلاق. علاوة على ذلك، فهو يمثل السعر الأكثر تنافسية الذي حققته أي جهة مصدرة للسندات داخل منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) للإصدارات ذات فترات استحقاق 5 و10 و30 عامًا. ويعكس هذا الإنجاز المستوى العالي من ثقة المستثمرين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي، حتى في ظل التقلبات الحالية في السوق.

وقد حصلت السندات الصادرة حديثاً على تصنيف AA من قبل وكالتي التصنيف الائتماني الرائدتين ستاندرد آند بورز وفيتش، مما يشير إلى تصويت قوي بالثقة في الإطار الاقتصادي والمالي لإمارة أبوظبي. وعلق معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، على الإصدار، مشيراً إلى الطلب القوي من المستثمرين العالميين. وأكد أن هذا الطلب يتماشى مع النهج المحافظ والأمثل الذي تتبعه أبوظبي لإدارة الديون والسيولة على المدى الطويل، وهو ما ينعكس في التصنيف الائتماني AA الذي حققته سنداتها.

وأشار معاليه إلى أن الاهتمام الاستثنائي من جانب المستثمرين وهامش التسعير القياسي يعدان مؤشرين واضحين على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي ونظرتها الاقتصادية الإيجابية على المدى الطويل. وشملت عملية إصدار سندات الخزانة هذه مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر بما في ذلك المؤسسات المالية البارزة مثل بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.

ولا تؤكد هذه المبادرة المالية الاستراتيجية على الأسس الاقتصادية القوية لإمارة أبوظبي فحسب، بل تعزز أيضاً مكانتها على الساحة العالمية كمصدر موثوق به في أسواق رأس المال العالمية. ويعكس الإصدار الناجح للسندات إدارة الإمارة البارعة لمواردها المالية والتزامها بدعم النمو الاقتصادي والتنمية.

With inputs from WAM