بنك أبوظبي التجاري يعلن عن إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال بقيمة 6.1 مليار درهم

وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري (ADCB) على زيادة رأس ماله من خلال إصدار حقوق اكتتاب بقيمة تصل إلى 6.1 مليار درهم إماراتي. تتيح هذه المبادرة للمساهمين الاكتتاب في أسهم جديدة بسعر تفضيلي، وهو أقل من سعر السوق وقت الإصدار. سيرفع إصدار الحقوق رأس مال البنك المصدر من 7,319,947,010 درهم إماراتي إلى 7,912,175,710 درهم إماراتي، وذلك بإصدار ما يصل إلى 592,228,700 سهم جديد.

بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة المساهمين، سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر 10.3 درهم إماراتي للسهم. يشمل هذا السعر القيمة الاسمية البالغة درهمًا إماراتيًا واحدًا للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 9.3 درهم إماراتي للسهم. ويمكن للمساهمين الاكتتاب بسعر تفضيلي، مع خصم 30% مقارنةً بسعر إغلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية في 4 سبتمبر 2025.

أعربت شركة مبادلة للاستثمار، المساهم الأكبر في بنك أبوظبي التجاري، عن دعمها الكامل لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من خلال إصدار حقوق أولوية. وتعتزم مبادلة ممارسة حق الأولوية بالاكتتاب الكامل في الأسهم المطروحة وفقًا لنسبة ملكيتها الحالية. وتعكس هذه الخطوة ثقة مبادلة الراسخة في التوجه المستقبلي لبنك أبوظبي التجاري.

حقق بنك أبوظبي التجاري نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أصوله الإجمالية بنسبة 77% على مدى خمس سنوات، متجاوزةً 700 مليار درهم إماراتي في يونيو 2025. وتجاوز أداء البنك في مطلع عام 2025 التوقعات، محققًا نموًا مستمرًا في الأرباح الفصلية قبل الضريبة لأربع سنوات متتالية. ويدعم إصدار حقوق الاكتتاب هذا الأداء القوي، حيث يهدف بنك أبوظبي التجاري إلى مضاعفة صافي أرباحه إلى 20 مليار درهم إماراتي خلال خمس سنوات.

التزم البنك بتوزيع أرباح بقيمة تقارب 25 مليار درهم إماراتي على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويمثل هذا زيادة بنسبة 50% مقارنة بالفترات السابقة، ويؤكد التزام بنك أبوظبي التجاري بتوفير عوائد مجزية للمساهمين. ويتماشى إصدار حقوق الاكتتاب مع استراتيجية بنك أبوظبي التجاري لتعزيز الربحية ودعم جهود التوسع.

ستُحسّن زيادة رأس المال نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى ونسبة كفاية رأس المال بنحو 120 نقطة أساس عند اكتمالها. ومن المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة في 13 أكتوبر 2025، حيث سيُصوّت المساهمون على مقترح زيادة رأس المال هذا من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.

الجدول الزمني للتنفيذ

سيعلن بنك أبوظبي التجاري قريبًا عن كافة التفاصيل المتعلقة بتوقيت وشروط ومدة الإصدار. وسيبدأ الاكتتاب فورًا بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة المساهمين.

حقق البنك عوائد قوية باستمرار، حيث تجاوز إجمالي عائد المساهمين 75% خلال العام الماضي. ويتيح هذا الاكتتاب للمساهمين فرصة استثنائية للمشاركة في استراتيجية نمو بنك أبوظبي التجاري، مع دعم أهدافه التوسعية.

With inputs from WAM