طلبات القابضة ش.م.ع تبدأ طرح أسهم للاكتتاب العام بنسبة 15% في سوق دبي المالي

كشفت شركة طلبات القابضة عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث تم تسعير الأسهم بين 1.5 و1.6 درهم للسهم، بقيمة إجمالية تتراوح بين 34.93 مليار درهم (حوالي 9.51 مليار دولار) و37.26 مليار درهم (حوالي 10.15 مليار دولار). ويتضمن الطرح بيع 3,493,236,093 سهم عادي، والتي تشكل 15% من إجمالي أسهم طلبات المصدرة.

جميع الأسهم المتاحة في هذا العرض مملوكة حاليًا لشركة Delivery Hero MENA Holding LLC، وهي شركة تابعة لشركة Delivery Hero SE المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. وتشارك شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول كمستثمر رئيسي إلى جانب صندوق معاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار. ويبلغ إجمالي التزامهم حوالي 918 مليون درهم إماراتي (250 مليون دولار أمريكي).

وتبدأ فترة الاكتتاب في هذا الطرح العام الأولي اليوم وتغلق في 27 نوفمبر 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يحق للمستثمرين المحترفين الاكتتاب حتى 28 نوفمبر 2024. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر والإعلان عنه في 29 نوفمبر.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق دبي المالي في حوالي 10 ديسمبر 2024. ويعتمد ذلك على ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار توماسو رودريجيز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات، إلى الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين المحليين والدوليين منذ الإعلان عن نيتهم ​​في طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. وقال: "تأسست طلبات في الشرق الأوسط في عام 2004. واليوم يستخدم منصتنا أكثر من 65 ألف مطعم ومحل بقالة في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من ستة ملايين عميل نشط".

تم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال كمستشار للإدراج في عملية الطرح العام الأولي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي بي مورجان للأوراق المالية، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمنسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.

الشركاء المصرفيون المشاركون

وقد تم تعيين اتحاد من البنوك كمديرين مشتركين للإصدار بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، وبنك باركليز، والمجموعة المالية هيرميس الإماراتية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذ.م.م.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني باعتباره البنك المتلقي الرئيسي مع العديد من البنوك الأخرى مثل بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك WU التي تعمل كبنوك متلقية.

تأكيد التوافق مع الشريعة الإسلامية

أكدت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني أنها تعتبر العرض متوافقاً مع الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، يتعين على المستثمرين إجراء العناية الواجبة بأنفسهم لضمان توافق الامتثال مع معاييرهم الشخصية.

With inputs from WAM