إدراج صكوك صندوق الطاقة العربي في بورصة ناسداك دبي يُبرز الطلب القوي والتصنيفات الممتازة

أدرجت ناسداك دبي صكوكاً جديدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن صندوق الطاقة العربي، مما يعزز دور البورصة في أسواق الدين الإسلامي. وتُعدّ هذه الصفقة، التي تأتي ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة التابع للصندوق، ثالث صكوك للمؤسسة في البورصة، وقد استهدفت مستثمرين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية.

حققت الصكوك معدل ربح قدره 4.721% وتم إصدارها بالقيمة الاسمية كدين غير مضمون ذي أولوية، مع استحقاق في عام 2036. ووصف صندوق الطاقة العربي هذه الصفقة بأنها أول صكوك له بمدة عشر سنوات، مما يضيف نقطة أطول على منحنى التمويل الخاص به ويدعم التسعير المستقبلي لآجال الاستحقاق الممتدة.

كان إقبال المستثمرين على الصفقة قوياً، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 1.6 مليار دولار. وجاء هذا الطلب من مزيج واسع من المشترين الإقليميين والدوليين، مما يعكس الثقة في الجدارة الائتمانية لصندوق الطاقة العربي. وقد حصلت الصكوك على تصنيف Aa2 من وكالة موديز وAA+ من وكالة فيتش، بما يتماشى مع تصنيفات الصندوق طويلة الأجل.

قال فيكي بهاتيا، المدير المالي لصندوق الطاقة العربي، إن إصدار هذه الصكوك يعكس ثقة المستثمرين القوية في الجدارة الائتمانية لصندوق الطاقة العربي وأهدافه طويلة الأجل، ويؤكد عودته إلى ناسداك دبي كمركز رائد للتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال الدولية.

يعمل صندوق الطاقة العربي كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تركز على الاستثمارات المتعلقة بالطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. باختياره بورصة ناسداك دبي مجدداً، قام الصندوق بمواءمة استراتيجيته لجمع رأس المال مع بورصة متخصصة في توفير فرص عالمية للأدوات المالية الإسلامية، بما في ذلك الصكوك السيادية والمتعددة الأطراف وصكوك الشركات.

كانت السمات الرئيسية للصكوك الجديدة كما يلي:

تم الإعلان عن الإدراج بحفل قرع الجرس في ناسداك دبي. وافتتح خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي لصندوق الطاقة العربي، السوق إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا المؤسستين.

إدراج صكوك ناسداك دبي والتوسع في سندات الباندا

حصل الصندوق مؤخراً على الموافقات التنظيمية اللازمة لإصدار سندات الباندا المقومة بالرنمينبي في الأسواق الصينية. وبذلك، أصبح صندوق الطاقة العربي أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا الترخيص، مما يدعم استراتيجية تمويل أوسع نطاقاً تشمل عملات متعددة وقواعد مستثمرين متنوعة.

صرّح حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، قائلاً: "نرحب بإدراج صكوك صندوق الطاقة العربي في ناسداك دبي، ما يعكس ثقة الجهات المُصدرة متعددة الأطراف في منصة ناسداك دبي الدولية لإدراج وتداول أدوات الدين. يُسهم هذا الإدراج في تعزيز عمق وتنوع سوق الصكوك لدينا، ويُبرز الدور الريادي لناسداك دبي في التمويل الإسلامي. ونواصل دعم الجهات المُصدرة في الوصول إلى رؤوس الأموال والتواصل مع قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين."

تجاوزت القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك المدرجة في بورصة ناسداك دبي 104.9 مليار دولار أمريكي. ويعزز هذا الحجم مكانة البورصة كمركز عالمي رئيسي للتمويل الإسلامي وإدراج الصكوك الدولية، مدعوماً بمجموعة متنوعة من الجهات المصدرة ونشاط مستمر من جانب المقترضين السياديين والمتعددي الأطراف والشركات.

With inputs from WAM