تبريد تنجح في جمع 700 مليون دولار من خلال إصدارها الأول للصكوك الخضراء

نجحت شركة تبريد، الشركة الرائدة في مجال المرافق في الشرق الأوسط، في تأمين 700 مليون دولار أمريكي من خلال إصدارها الأول لصكوك خضراء مدتها خمس سنوات. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج أوسع لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، مما يوفر للمستثمرين فرصة لدعم المبادرات المستدامة مع تبريد.

وقد استقطب إصدار الصكوك الخضراء لشركة تبريد اهتماماً كبيراً من قبل مستثمرين مؤسسيين محليين وإقليميين ودوليين مرموقين. وقد أسفر ذلك عن تجاوز سجل الطلبات 4.6 مرة، حيث تجاوزت الاكتتابات النهائية العرض بنحو 2.6 مرة. ويسلط هذا الطلب الضوء على ثقة المستثمرين في أساسيات الائتمان القوية لشركة تبريد.

وتم تسعير الصكوك بشكل تنافسي بمعدل ربح بلغ 5.279%، وهو ما يمثل أدنى فارق ائتماني لأي صكوك استثمارية إقليمية هذا العام. كما سجلت أرقاماً قياسية لأي أداة دين مدتها خمس سنوات تصدرها تبريد وأي صكوك شركات إماراتية ذات تصنيف ائتماني مماثل. ودعمت تصنيفات موديز (Baa3) وفيتش (BBB) ​​هذا الطلب المرتفع، بما يتماشى مع تصنيفات تبريد نفسها.

وأكد خالد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة تبريد على السمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة والتي تقوم على الاستدامة والتميز التشغيلي. وذكر أن الصكوك الخضراء تنسجم تمامًا مع نموذج أعمال الشركة، مما يؤكد التزامها بالنمو والتطوير. وأعرب عن فخره بدور الشركة في الحد من الانبعاثات الكربونية مع تعزيز التنمية المجتمعية من خلال حلول التبريد المستدامة.

وسيتم استخدام عائدات الصكوك الخضراء وفقاً لإطار التمويل الأخضر لشركة تبريد، والذي تم إطلاقه في مارس 2022 وتم تحديثه في فبراير 2025. ويتوافق هذا الإطار مع مبادئ السندات الخضراء لعام 2021 الصادرة عن رابطة أسواق رأس المال الدولية ومبادئ القروض الخضراء لعام 2023 الصادرة عن رابطة أسواق القروض.

ويتولى عادل الواحدي، الرئيس المالي لمجموعة تبريد، قيادة لجنة متعددة التخصصات لإدارة هذا الإطار. ويتيح هذا الإطار إصدار السندات والقروض الخضراء، مع تمويل العائدات الصافية "للمشاريع الخضراء المؤهلة" مثل تبريد المناطق ومبادرات كفاءة الطاقة.

التركيز البيئي

وأكد المرزوقي أن تبريد تتبنى أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتضع الشركة التحول في مجال الطاقة في صميم اهتماماتها، مما يضمن للمستثمرين إدراك أن هذه الجهود تعود بالنفع على البيئة ومصالح الأعمال.

وأشار عادل الواحدي إلى أن اهتمام المستثمرين يعكس قوة نموذج أعمال شركة تبريد واستقرارها المالي، كما أن التزامها الراسخ بمفاهيم الاستدامة يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية.

وتؤكد المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها شركة تبريد التزامها بالتنمية المستدامة مع الحفاظ على قوة وضعها المالي. وتضع هذه الجهود الشركة في مكانة الخيار الموثوق به للمستثمرين الباحثين عن فرص صديقة للبيئة.

With inputs from WAM