مصرف الشارقة الإسلامي يُسعّر بنجاح صكوكًا دائمة بقيمة 0.5 مليار دولار أمريكي وسط طلب عالمي قوي

نجح مصرف الشارقة الإسلامي (SIB) في تسعير صكوك دائمة إضافية من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 0.5 مليار دولار أمريكي، بعائد ثابت قدره 6.125%، وفترة سماح مدتها ست سنوات. ويُبرز هذا الإصدار جاذبية المصرف في الأسواق المالية العالمية. ويُعدّ هامش ربح الصكوك الأدنى عالميًا لفئة إضافية من الفئة الأولى في عام 2025، مع هامش إعادة تسعير قدره 195.6 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، بانخفاض قدره 125.7 نقطة أساس عن إصدار المصرف عام 2019.

شهد الإصدار إقبالاً قوياً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ضعف المبلغ المعروض، مما جذب مستثمرين من جميع أنحاء العالم. وأبدت صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا اهتماماً كبيراً، مما يعكس ثقة عالية ببنك الشارقة الإسلامي في الأوساط المصرفية الدولية.

صرح سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، قائلاً: "يعكس هذا الإصدار الجديد نجاح المصرف المتواصل في الاستفادة من أسواق رأس المال كأداة استراتيجية فعّالة لدعم نموه وتعزيز مركزه المالي. ومنذ إصدارنا الأول عام ٢٠٠٦، أثبتنا قدرتنا على بناء سجل حافل بالإنجازات كجهة إصدار موثوقة ومستقرة تحظى بثقة المستثمرين العالميين. ويُعد هذا الإصدار العاشر ضمن سلسلة الصكوك التي أطلقها المصرف، مما يعزز ريادتنا في سوق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية."

كان الإصدار السابق للبنك في فبراير 2025 قد تضمن تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بعائد 5.20%، أي ما يعادل 89.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات. ورغم ظروف السوق الصعبة آنذاك، فقد اجتذب الإصدار طلبًا تجاوز 1.7 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجمه، بمشاركة مستثمرين من مختلف المناطق، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا.

يتماشى هذا الإصدار الأخير مع استراتيجية بنك الشارقة الإسلامي الأوسع نطاقًا لتعزيز قاعدة رأس ماله، مع دعم نمو أعماله وتوسعه الإقليمي. ويظل البنك ملتزمًا بمبادئ الحوكمة المالية والاستدامة طوال هذه العملية.

أشار سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إلى أن اهتمام المستثمرين العالميين يؤكد الثقة المتنامية باستراتيجية المصرف ورؤيته المستقبلية. وأشار إلى أن نتائج التسعير تؤكد مكانة المصرف كمؤسسة راسخة تقدم حلولاً مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتمتع بعلاقات دولية واسعة.

وتم إدارة سجل الاكتتاب من قبل أرقام كابيتال، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وكامكو إنفست، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد.

عزز بنك إس آي بي حضوره في أسواق رأس المال العالمية من خلال هياكل إصدار متينة وشروط تسعير تنافسية. ويستند هذا الإنجاز إلى سجله الناجح في مجال أدوات الدين الإسلامية.

With inputs from WAM