تهدف سندات مصدر الخضراء الجديدة بقيمة مليار دولار إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة

أكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إصدارها الثاني لسندات خضراء بقيمة مليار دولار أمريكي. ويأتي ذلك بعد أول إصدار ناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار في بورصة لندن قبل عام. وينقسم الإصدار الجديد إلى شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بأجل 5 و10 سنوات، وكوبونات بفائدة 4.875% و5.25% على التوالي.

وشهدت عملية الاكتتاب اهتماماً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والعالميين. وبلغت القيمة القصوى لطلبات الاشتراك المسجلة 4.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.6 أضعاف في طلب الاشتراك. وتم تقسيم التخصيص بحيث ذهب 70% إلى مستثمرين عالميين و30% إلى مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتخطط "مصدر" لاستخدام عائدات إصدار السندات الخضراء بقيمة مليار دولار لتمويل المشاريع الجديدة التي التزمت بها. وسيتم تنفيذ العديد من هذه المشاريع في الاقتصادات النامية حيث تهدف الشركة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها لتصل إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ"مصدر": "بعد نجاح إطلاق أول سنداتنا الخضراء في عام 2023.. إصدارنا الثاني لسندات خضراء بقيمة مليار دولار أمريكي يؤكد ثقة المستثمرين بقدرات مصدر المالية وإمكاناتها المتميزة وتبنيها معايير الاستدامة." وأضاف أن هذه العائدات ستلعب دورا أساسيا في دفع خططهم الطموحة لتوسيع محفظتهم من مشاريع الطاقة المتجددة.

وعلق مازن خان، المدير المالي في مصدر، على أهمية الشفافية وعلاقات المستثمرين قائلاً: "إن هذا التوجه يعزز علاقاتنا مع المستثمرين والتزامنا بنشر تقاريرنا السنوية". وأكد أنهم يدققون في تفاصيل التخصيص والأثر بكل شفافية.

التأثير على الأسواق الناشئة

وأكد الرمحي أن هذا الإصدار يعزز مكانة مصدر كمساهم رئيسي في دعم التحول العادل في قطاع الطاقة. فهو يعزز الفرص المتاحة للأسواق الناشئة وبلدان الجنوب العالمي للوصول إلى موارد طاقة إضافية.

وأشار خان أيضًا إلى أنهم فخورون بكونهم من بين الشركات القليلة التي تتمتع بتصنيف قوي يوفر للمستثمرين سندات لها تأثير إيجابي على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وذكر أن هناك شركات محدودة قادرة على إعلام المستثمرين بدقة حول كيفية إنفاق كل دولار وتأثيره.

ويمثل استكمال إصدار السندات الخضراء إنجازاً آخر لـ "مصدر" في ظل استمرارها في دفع أجندة الاستدامة الخاصة بها مع جذب اهتمام كبير من المستثمرين على مستوى العالم.

With inputs from WAM