مصدر تُصدر سندات خضراء بقيمة 3.67 مليار درهم إماراتي لتعزيز جهود التمويل المستدام

أكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، المعروفة باسم "مصدر"، بنجاح إصدار سندات خضراء بقيمة 3.67 مليار درهم إماراتي (حوالي مليار دولار أمريكي). ويرفع هذا الإنجاز إجمالي الأموال التي جمعتها الشركة من خلال برنامجها للسندات الخضراء إلى 10.092 مليار درهم إماراتي (حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي)، مما يعزز مكانتها في مجال التمويل المستدام. وقد قُسّم الإصدار إلى شريحتين، قيمة كل منهما 1.8 مليار درهم إماراتي، بآجال استحقاق تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

حظيت السندات باهتمام كبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك صناديق الاستثمار الخضراء المتخصصة. وبلغ الطلب ذروته عند 24.24 مليار درهم إماراتي (6.6 مليار دولار أمريكي). وبلغ هامش عائد شريحة الخمس سنوات 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما بلغ هامش عائد شريحة العشر سنوات 90 نقطة أساس. ويمثل هذان الهامشان أدنى سعر لسندات مصدر حتى الآن، مما يؤكد ثقة المستثمرين في جدارتها الائتمانية.

صرح محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، قائلاً: "يعكس هذا الإصدار الثالث للسندات الخضراء خلال ثلاث سنوات ثقة المستثمرين المتنامية في الأسس المالية القوية لمصدر ورؤيتها طويلة الأجل". وأكد أن هذه الأموال ستساهم في توسيع محفظة مشاريع مصدر العالمية ودعم تحول قطاع الطاقة في الأسواق الناشئة.

تُخصَّص عائدات هذه السندات لتطوير مشاريع جديدة للطاقة النظيفة حول العالم. في عام ٢٠٢٣، أصدرت مصدر سندات بقيمة ٢.٧ مليار درهم إماراتي (حوالي ٧٥٠ مليون دولار أمريكي)، تلتها سندات بقيمة ٣.٦٧ مليار درهم إماراتي في عام ٢٠٢٤. تتماشى هذه الجهود مع استراتيجيتها لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة من خلال مشاريع الطاقة المتجددة.

قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة مصدر: "يعكس هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، والذي يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة مصدر، ثقة المستثمرين القوية في متانة الشركة المالية وتوجهها الاستراتيجي". وأشار إلى أن مصدر تواصل تأمين التمويل المستدام لدعم مشاريع الطاقة النظيفة حول العالم.

توسيع إطار التمويل الأخضر

في مارس، حدّثت مصدر إطار عملها للتمويل الأخضر ليشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر وأنظمة تخزين طاقة البطاريات المستقلة. وقد منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين هذا الإطار تصنيف "ممتاز" على مقياس جودة الاستدامة في أبريل. وحصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف "AA-" من فيتش وتصنيف "A1" من موديز.

لدى الشركة سبعة مشاريع رئيسية قيد التطوير عالميًا هذا العام. وتشمل هذه المشاريع محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاوات، ومشروع العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارات العربية المتحدة بقدرة 1.5 جيجاوات.

الجهود التعاونية لإصدار السندات

قام تحالف من مديري الإصدار والمنسقين المشتركين بتسهيل عملية طرح السندات. وضم هذا التحالف بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجيه بي مورغان، وبنك آي إن جي، وبنك إنتيسا سان باولو، وبنك الصين، وبنك دي بي إس، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول.

استُثمرت عائدات سندات "مصدر" الخضراء الأولية التي أصدرتها العام الماضي بالكامل بنهاية العام في مشاريع يُتوقع أن تبلغ طاقتها الإجمالية 3.7 جيجاواط عند بدء التشغيل. وتهدف هذه المشاريع إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5.4 مليون طن سنويًا.

With inputs from WAM