بنك دبي الإسلامي يصدر بنجاح صكوكًا مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي لأول مرة

أصدر بنك دبي الإسلامي (DIB) بنجاح صكوكًا مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي، مسجلًا بذلك أولى صفقاته في هذا النوع من التمويل. وتقدم هذه الصكوك، التي تبلغ مدة استحقاقها خمس سنوات، معدل ربح سنوي قدره 4.572%. وتُبرز هذه المبادرة التزام بنك دبي الإسلامي بتوفير حلول مالية مبتكرة، ودعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالحياد المناخي بحلول عام 2050.

يهدف هيكل الصكوك الجديد للبنك إلى تعزيز التمويل الإسلامي المستدام من خلال ربط الأثر بأهداف أداء قابلة للقياس. ومن خلال هذا الإصدار، يعتزم بنك دبي الإسلامي توجيه أموال المستثمرين إلى محفظة متنوعة من المشاريع المرتبطة بالاستدامة. وقد جذبت هذه الصفقة اهتمامًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة الاكتتابات ملياري دولار أمريكي.

أشار عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، إلى أن هذه الصكوك تُعدّ محورية في مسيرة المجموعة نحو الاستدامة. وأضاف: "إنها تعكس بوضوح ثقة المستثمرين الدوليين القوية في بنك دبي الإسلامي، والأسس الائتمانية المتينة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقوة استراتيجيته طويلة الأجل".

شهد إصدار الصكوك مشاركة عالمية واسعة. خُصصت نسبة كبيرة بلغت 67% للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما خُصصت نسبة 20% للمستثمرين الآسيويين، مسجلةً بذلك أعلى تخصيص آسيوي لبنك دبي الإسلامي في إصدار صكوك عام. وتوزعت نسبة 13% المتبقية على مستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى.

من حيث فئات المستثمرين، استحوذت البنوك والمصارف الخاصة على 77% من التخصيص. وشكّل مديرو الصناديق 17%، بينما شكلت شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية نسبة 6% المتبقية. ويؤكد هذا التوزيع المتنوع على الجاذبية الواسعة لعروض بنك دبي الإسلامي.

استراتيجية الترويج والتسعير

أطلق بنك دبي الإسلامي حملته الترويجية في 10 نوفمبر، حيث عقد اجتماعات افتراضية لعرض أدائه المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وقد أثبتت هذه الحملة، التي استمرت يومين، فعاليتها رغم ازدحام السوق. وفتح البنك سجل اكتتابه في 12 نوفمبر بسعر أولي يزيد 120 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع سجل الطلبات سريعًا إلى ملياري دولار أمريكي، مما سمح بسعر إغلاق نهائي أعلى بـ 90 نقطة أساس من عائد سندات الخزانة الأمريكية. وهذا يعادل عائدًا سنويًا قدره 4.572%، مما يعكس طلبًا قويًا من المستثمرين وثقتهم بالتوجه الاستراتيجي لبنك دبي الإسلامي.

الإطار والإدارة

هذا الإصدار جزء من برنامج صكوك بنك دبي الإسلامي البالغ قيمته 12.5 مليار دولار أمريكي، والمدرج بشكل مزدوج في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي. وضمت قائمة المدراء الرئيسيين ومديري الاكتتاب المشتركين كلاً من بنك ستاندرد تشارترد (كمستشار للفوترة والتنفيذ والاستدامة)، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي نفسه، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك آي سي بي سي، وبيت التمويل الكويتي، وكي آي بي إنفست، وماي بنك، وكيو إنفست، ومصرف الشارقة الإسلامي.

ولا يقتصر التزام بنك دبي الإسلامي على توفير الهياكل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ بل يهدف إلى تحقيق قيادة تُظهر قدرة التمويل الإسلامي على تحقيق تأثيرات ملموسة بشفافية واستقلالية مع التوافق مع الأولويات الوطنية.

With inputs from WAM