بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي

أعلن بنك دبي الإسلامي، الحاصل على تصنيف "A3" من وكالة موديز وتصنيف "A" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مؤخراً عن التسعير الناجح لإصداره الثالث من الصكوك المستدامة. ويأتي الإصدار بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، بمعدل ربح سنوي 5.243%. ويشير هذا المعدل إلى هامش 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة مماثلة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يمثل أدنى انتشار ائتماني حققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق، مما يضعه بين المؤسسات المالية القليلة في الشرق الأوسط التي تحافظ على هامش ربح في حدود 100 نقطة أساس لإصدار رئيسي.

وتعد الصكوك المستدامة البالغة قيمتها مليار دولار هي الأكبر من نوعها من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط منذ ما يقرب من عام، مما يعكس التزام بنك دبي الإسلامي بتمويل المشاريع التي تلبي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وتم إصدار الصكوك ضمن إطار التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي، والذي يهدف إلى دعم المبادرات البيئية.

وقد اجتذب الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وذلك في أعقاب حملة تسويقية واسعة النطاق في سنغافورة ولندن. وخلال هذه الجلسات، استعرض بنك دبي الإسلامي أداءه المالي وشرح بالتفصيل إطار التمويل المستدام الخاص به. وكان نجاح الحملة واضحاً حيث تمت تغطية الاشتراك أكثر من مرتين ونصف، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية في الوضع المالي لبنك دبي الإسلامي والتزامه بالاستدامة.

وأعرب الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، عن رضاه عن نجاح الإصدار، مسلطًا الضوء عليه كدليل على التزام بنك دبي الإسلامي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وشدد على توافق البنك مع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وقال الدكتور شلوان: "على الرغم من البيئة التنافسية التي يعيشها سوق الإصدار الحالي، إلا أننا نجحنا في تسريع تنفيذ الإصدار بسبب الطلب القوي من المستثمرين"، منوهاً بالإقبال الكبير الذي سمح بزيادة حجم الإصدار ضمن السعر المستهدف. يتراوح.

وتم إصدار الصكوك في إطار برنامج إصدار الصكوك التابع لبنك دبي الإسلامي المحدود، وتم إدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. وكان بنك ستاندرد تشارترد بمثابة الجهة التنظيمية الوحيدة للاستدامة والمدير الرئيسي المشترك لهذا الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تم ترخيص الراجحي المالية إلى جانب بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي كإصدار رئيسي مشترك. المديرين ومديري الدفاتر.

ولا يؤكد هذا الإصدار الناجح على الأداء المالي القوي لبنك دبي الإسلامي فحسب، بل يعكس أيضًا التزامه الدائم بالتنمية المستدامة. كما أنه يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي كشركة رائدة في مجال التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط.

With inputs from WAM