اندماج بروج وبورياليس سيكتمل في الربع الأول من عام 2026 مع خطط النمو الاستراتيجي

أعلنت شركة بروج بي إل سي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تطورات مهمة في خططها للاندماج. ويشمل الاتفاق شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أو إم في أكتينجيزيلشافت (أو إم في) بشأن إطار ملزم لدمج شركة بروج بي إل سي مع شركة بورياليس إيه جي. ويهدف هذا الاندماج إلى إنشاء مجموعة بروج العالمية والاستحواذ على شركة نوفا للكيماويات.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج في أوائل عام 2026، في انتظار استيفاء الشروط والموافقات اللازمة. وتجري حاليًا مناقشات مع هيئة الأوراق المالية والسلع. وستعقد بروج وأدنوك وXRG جلسة إحاطة للمستثمرين لمناقشة الشروط الرئيسية للصفقة بعد إعلان أدنوك وOMV.

وبموجب الاتفاق، ستمتلك كل من أدنوك وأو إم في حصة 46.94% في مجموعة بروج العالمية، وتتقاسمان السيطرة عليها. أما النسبة المتبقية البالغة 6.12% فستكون أسهماً حرة التداول، بشرط موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وقبول المساهمين الحاليين عرضاً لتبادل أسهمهم بأسهم المجموعة الجديدة.

وتخطط شركة أو إم في لضخ ما يصل إلى 6.1 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار يورو) في مجموعة بروج العالمية، والتي سيتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات التنظيمية. وقد يتم تعديل هذا المبلغ بناءً على المراجعات المالية لشركتي بروج وبورياليس بعد توزيع الأرباح.

استحوذت مجموعة بروج العالمية على شركة نوفا للكيماويات مقابل 49.2 مليار درهم إماراتي (13.4 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك الديون، لتعزيز حضورها في أمريكا الشمالية. ويهدف هذا الاستحواذ إلى وضع المجموعة كرابع أكبر منتج للبولي أوليفينات على مستوى العالم من حيث الطاقة الإنتاجية.

ومن بين الجوانب المهمة في الاتفاق التزام أدنوك وأو إم في بسداد مساهمة مشروع توسعة بروج 4 بتكلفة تقديرية تبلغ 27.5 مليار درهم إماراتي (7.5 مليار دولار أميركي). ومن المتوقع سداد هذه المساهمة بمجرد تشغيل بروج 4 بالكامل بحلول أواخر عام 2026.

القدرة الإنتاجية والتوقعات المالية

وعند اكتمال المشروع، سيعزز مشروع بروج 4 الإنتاج بنحو 1.4 مليون طن سنوياً، مع توقعات بتحقيق أرباح سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ نحو 3.3 مليار درهم إماراتي (900 مليون دولار أميركي). وتتطلب الصفقة النهائية مراجعة شاملة من جانب مجلس إدارة بروج.

وتهدف المعاملات المقترحة إلى إنشاء منصة عالمية للبولي أوليفينات تتمتع بقدرات إنتاج واسعة وشبكة تسويق تغطي الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وجهة نظر الرئيس التنفيذي بشأن فرص النمو

وقال حازم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة بروج: "إن الاندماج المقترح بين بروج وبورياليس، إلى جانب الاستحواذ على نوفا، يمثل فرصة نمو كبيرة مع آفاق استراتيجية واضحة وسيعزز بشكل كبير حضور الشركة وقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية".

سيعمل الاندماج على الجمع بين نقاط القوة من ثلاث شركات رائدة في مجال البولي أوليفينات، وتقديم تكنولوجيا عالمية المستوى، ومواد خام تنافسية، ومنتجات متميزة، والوصول المباشر إلى السوق، ومعايير الاقتصاد الدائري الرائدة في الصناعة.

التوقعات المالية وسياسة توزيع الأرباح

وتتضمن الصفقة خططاً لتوزيع أرباح مدعومة بتدفقات نقدية أقوى. وتستهدف السياسة نسبة توزيع أرباح تبلغ 90% مع مكافآت محتملة تعتمد على التدفق النقدي الحر مع الحفاظ على حد أدنى للأرباح السنوية يبلغ 16.2 فلساً للسهم.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 2% عن توزيعات الأرباح المستهدفة لشركة بروج لكل سهم لعام 2024.

التزامات الاستدامة

وتظل مجموعة بروج العالمية ملتزمة بالحلول المستدامة من خلال محفظة تقنياتها من بورياليس وبروج ونوفا للكيماويات. وتسعى المجموعة إلى تحقيق الحياد المناخي في النطاقين 1 و2 قبل عام 2050 من خلال استراتيجية الاستدامة بعد الاندماج.

وسيكون المقر الرئيسي للشركة في فيينا، مع مكاتب إقليمية في أبو ظبي، وكالجاري (كندا)، وبيتسبرغ (الولايات المتحدة الأمريكية)، وسنغافورة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتستمر شركة بروج في الإفصاح بشكل منتظم فيما يتعلق بهذه المعاملات وفقاً للالتزامات التنظيمية.

With inputs from WAM