بنك الشارقة يُسعّر بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار وسط طلب قوي من المستثمرين

أصدر بنك الشارقة (BSS) بنجاح سنداتٍ بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات في الأسواق العالمية، محققًا عائدًا سنويًا بنسبة 4.875%. وقد جذب هذا الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين العالميين، حيث تجاوزت قيمة الاكتتاب 1.8 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى معدل تغطية تجاوز 3.6 أضعاف.

كان للحملة الترويجية التي قام بها البنك، والتي شملت لقاءات مع مستثمرين دوليين وفعاليات في دبي ولندن، دورٌ حاسمٌ في هذا النجاح. فقد مكّنت BSS من خفض فارق السعر بمقدار 30 نقطة أساس عن التوجيه الأولي، مما يُظهر طلبًا قويًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين على حدٍ سواء.

يُبرز هذا الإصدار الناجح للسندات المركز المالي القوي لبنك BSS وقدرته على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية بشروط مواتية. وأشار محمد الخضيري، الرئيس التنفيذي لبنك BSS، إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات السوق الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والإصدارات المتنافسة، فقد نجح البنك في جذب اهتمام قوي من المستثمرين.

أكد الخضيري أن هذا يعكس الثقة المستمرة باستراتيجية التحول التي يتبعها البنك، ومتانته المالية، وآفاق نموه. وصرح قائلاً: "يمثل هذا الإصدار دخول بنك الشارقة السادس إلى أسواق رأس المال العالمية، وقد مكّننا من تعزيز علاقاتنا مع المستثمرين الحاليين، بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي".

أشار داميان وايت، رئيس قسم الخزانة في بنك BSS، إلى أن هذا الإصدار الجديد يُمثل نقطة تحول محورية في مسيرة التحول الاستراتيجي للبنك. وكان الهدف تنويع قاعدة المستثمرين مع ضمان أن يعكس عائد السندات الأداء المالي المُحسّن للبنك.

كانت الشروط النهائية لهذا الإصدار أكثر تنافسية من الشروط السابقة، مما عزز قدرة BSS على مواصلة الوصول إلى أسواق رأس المال مستقبلًا. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام البنك بالحفاظ على علاقات قوية مع مستثمريه وتوسيع نطاقه عالميًا.

الدعم الاستشاري

حصلت شركة BSS على دعم استشاري من عدة مؤسسات مالية بارزة لإصدار هذه السندات، منها أرقام كابيتال، وبنك ABC، وبنك البحرين والكويت، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وIMI-إنتيسا سان باولو، وكامكو إنفست، وبنك ستاندرد تشارترد.

عزز هذا التعاون مع البنوك الرائدة مكانة BSS في أسواق رأس المال العالمية. وقد ساهمت الخبرة التي قدمها هؤلاء المستشارون في التوصل إلى شروط مواتية لإصدار السندات.

إن نجاح إصدار هذه السندات لا يعزز الاستقرار المالي لبنك BSS فحسب، بل يُظهر أيضًا قدرته على التعامل مع ظروف السوق المعقدة بكفاءة. ويظل البنك ملتزمًا باستغلال فرص النمو مع الحفاظ على علاقات قوية مع المستثمرين حول العالم.

With inputs from WAM