بنك الشارقة يصدر بنجاح صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لشركة أمنيات القابضة

شارك بنك الشارقة بنجاح في إدارة صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي لصالح شركة أمنيات القابضة. وبصفته مديرًا رئيسيًا مشتركًا ومديرًا للاكتتاب، ساهم البنك في إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات. وقد حظيت هذه المبادرة بدعم العديد من البنوك الدولية والإقليمية. وقد استقطب الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت الطلبات حجم الطرح بنحو 3.6 مرات.

حُدد سعر الإصدار الأولي عند 8.00%، ولكن نظرًا للطلب القوي، ضاق هامش التسعير، مما أدى إلى عائد نهائي قدره 8.375%. ونتيجةً لذلك، ارتفع حجم الإصدار من 400 مليون دولار أمريكي المُعلن عنه في البداية إلى 500 مليون دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن 25% من الإصدار خُصص لمستثمرين من أسواق المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، مما يُبرز مشاركة دولية قوية.

صرح محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، بأن هذا الإصدار يمثل إنجازًا استراتيجيًا هامًا لشركة أمنيات القابضة، حيث تدخل أسواق رأس المال لأول مرة. وأشار إلى أن إتمام هذا الإصدار في ظل تقلبات السوق العالمية يؤكد متانة المركز المالي للشركة وثقة المستثمرين في رؤيتها طويلة الأجل.

أعرب الخضيري عن تفاؤله بأن تكون هذه الصفقة بداية شراكة مثمرة بين الطرفين. وأكد أن مشاركة بنك الشارقة تُجسّد التزامه بدعم مبادرات التمويل المستدام، بما يتماشى مع مبادئه البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

أكد داميان وايت، رئيس قسم الخزينة في بنك الشارقة، على أهمية المشاركة في إصدار أمنيات القابضة للصكوك الخضراء لتوسيع نطاق خدمات البنك وتعزيز قيمة العملاء. وأعرب عن ارتياحه للدور الفاعل في إصدار أمنيات الأول للصكوك.

وأضاف وايت أن نجاح هذا الإصدار يؤكد مكانة أمنيات القوية في السوق وفعالية استراتيجيتها. ويعزز إتمام هذا الإصدار الدور المتنامي لبنك الشارقة كمستشار مالي موثوق.

مبادرات التمويل المستدام

يُعزز هذا الإنجاز مكانة بنك الشارقة الرائدة في إدارة الإصدارات المبتكرة في أسواق رأس المال المتقدمة. كما يُبرز الأهمية المتزايدة لمبادرات التمويل المستدام في منطقة الخليج العربي وخارجها.

ويعكس التنفيذ الناجح لهذه الصفقة ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات القابضة، ويسلط الضوء على الجاذبية الاستراتيجية لقطاع العقارات في الدولة إلى جانب التوقعات الاقتصادية الوطنية المستقرة.

With inputs from WAM