الدار العقارية تعلن عن إصدار سندات هجينة ناجحة بقيمة مليار دولار أميركي وسط طلب قوي من المستثمرين

نجحت شركة الدار العقارية في تسعير أول سنداتها الهجينة بقيمة مليار دولار أميركي، ما جذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويسلط هذا الطلب القوي الضوء على الثقة في الوضع المالي لشركة الدار وخططها الاستراتيجية. وقد تجاوز الاكتتاب على السندات 3.8 مرة، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 4.9 مليار دولار أميركي من المستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

ويمثل هذا الإصدار أكبر طرح لسندات هجينة تقليدية في الشرق الأوسط حتى الآن. وقد حقق أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق بين السندات الهجينة للشركات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وقت الإصدار. وستدعم العائدات استراتيجية التحول والنمو المستمرة لشركة الدار، مع التركيز على تجديد بنوك الأراضي وتطوير الأصول وفرص الاستحواذ.

وكان الطلب على السندات متنوعًا جغرافيًا: 41% من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و38% من المملكة المتحدة، و9% من أوروبا، و8% من أمريكا الشمالية، و4% من آسيا. وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لشركة الدار عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة اعتبارًا من يناير 2025. كما صنفت الوكالة سندات الدار الهجينة عند Baa3، مما يعكس وضعها المالي القوي وهيكل الإصدار المبتكر.

وتعتبر السندات الهجينة مزيجاً من أدوات الدين والأسهم في عملية تصنيف موديز. ويؤكد هذا النهج المبتكر على الحضور القوي لشركة الدار في السوق والمتانة المالية. وتم إصدار السندات بموجب اللائحة S لتسويق الأوراق المالية الدولية.

وقد عمل سيتي بنك كمنسق عالمي لهذا العرض. كما تعاون مع بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك إنتيسا سان باولو، وبنك جي بي مورجان، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين لإدارة الاكتتابات.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها الدار مبادرات النمو بشكل كبير. ومن خلال توسيع محفظة أراضيها وتعزيز محفظة أصولها لأغراض الاحتفاظ بها أو الاستحواذ عليها، تهدف الدار إلى تعزيز مكانتها في السوق بشكل أكبر.

ويعكس الإصدار الناجح للسندات ثقة المستثمرين في إمكانات شركة الدار للنمو وخلق القيمة. كما يسلط الضوء على قدرة الشركة على جذب اهتمام استثماري كبير عبر مناطق مختلفة حول العالم.

With inputs from WAM