مصرف عجمان ينجح في تسعير أول صكوك له بقيمة 500 مليون دولار وسط طلب قوي من المستثمرين

نجح مصرف عجمان، أول بنك إسلامي في عجمان، في تسعير إصداره الأول من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. يُقدم هذا الإصدار، الذي يمتد لخمس سنوات، ربحًا سنويًا ثابتًا بنسبة 5.125%، بهامش ربح قدره 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وقد استقطب الإصدار اهتمامًا كبيرًا، حيث تجاوزت قيمة الاكتتابات 2.7 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى نسبة تغطية بلغت 5.4 مرة ومشاركة أكثر من 100 مستثمر.

يُمثل إصدار الصكوك الافتتاحي للبنك خطوةً هامةً في تنويع مصادر تمويله في أسواق رأس المال. وقد أُطلقت حملة تسويقية شاملة في هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا ولندن والإمارات العربية المتحدة للترويج لهذا الإصدار. وخلال هذه الاجتماعات، سلّط مصرف عجمان الضوء على استراتيجيته التجارية المُحسّنة الهادفة إلى تحسين الأداء المالي وتمهيد الطريق للنمو المستقبلي في ظل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة المزدهر.

شهد إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً من كبار المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين، مما أدى إلى تنوع التوزيع الجغرافي، حيث خُصص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين، بينما خُصص 65% للمستثمرين الإقليميين. وأعرب مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيداً بالثقة الكبيرة التي أظهرها المستثمرون المحليون والدوليون.

أكد الخلفاوي على قوة ومرونة اقتصاد عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ككل. وذكر أن المستثمرين يُقدّرون فرصة الاستثمار في اسم جديد في السوق، ويثقون بالبيئة الاقتصادية المتينة لدولة الإمارات. وقد لاقت استراتيجية النمو الطموحة للبنك وتركيزه على تحسين جودة الأصول استحسانًا كبيرًا من المستثمرين.

تم تسعير الصكوك ضمن نطاق ضيق بعد الإعلان عن نيتها يوم الثلاثاء. أُطلقت الصكوك في البداية بسعر 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، واستقرت عند 130 نقطة أساس ظهر الأربعاء في لندن. يعكس هذا التعديل الجودة العالية لسجل الاكتتاب، الذي شمل كبار مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين العالمية.

حصل مصرف عجمان على تصنيف ائتماني BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وستحمل الصكوك هذا التصنيف أيضًا، وستُدرج في بورصتي لندن وناسداك دبي. وقد تولى كلٌ من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان، دور المنسقين العالميين، إلى جانب مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين.

جهود الإدارة التعاونية

وتم إدارة الإصدار بشكل تعاوني من قبل العديد من المؤسسات المالية بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ABC، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبك كابيتال، والمشرق، وQNB كابيتال، وبنك الشارقة الإسلامي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك وربة.

ويؤكد هذا الإصدار الناجح للصكوك الجهود الاستراتيجية التي يبذلها مصرف عجمان لتنويع مصادر التمويل مع تعزيز ثقة المستثمرين في مسار نموه ضمن بيئة اقتصادية مستقرة.

With inputs from WAM