أدنوك للإمداد والخدمات تطرح أداة أسهم هجينة لتمويل الاستثمارات الاستراتيجية

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات عن حصولها على أداة استثمارية هجينة جديدة بقيمة تتراوح بين 4 مليارات درهم إماراتي و7.3 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي إلى 2 مليار دولار أمريكي). وسيتم الوصول إلى الشريحة الأولية البالغة 4 مليارات درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي) أولاً، مع توفر 3.3 مليار درهم إماراتي (0.9 مليار دولار أمريكي) إضافية حتى نهاية ديسمبر 2026.

وتخطط الشركة لتخصيص نحو 3.7 مليار درهم إماراتي (مليار دولار أميركي) من هذه الأداة لشراء شركة نافيج8، في حين ستدعم الأموال المتبقية الاستثمارات المعلنة والمستقبلية. وتقدم هذه الأداة المالية تكلفة شاملة أولى تقل عن +150 نقطة أساس فوق معدل التمويل الآمن لليلة واحدة، قابلة للسداد وفقًا لتقدير أدنوك للإمداد والخدمات.

ومنذ طرحها الأولي في يونيو 2023، تعهدت شركة أدنوك للإمداد والخدمات باستثمار أكثر من 18.4 مليار درهم إماراتي (5 مليارات دولار أمريكي) في استثمارات النمو كجزء من استراتيجيتها التحولية. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 2 و2.5 مرة، مما يعزز قدرتها على النمو المعزز للقيمة ضمن نطاق الرافعة المالية هذا.

وتم إدارة ترتيبات التمويل من قبل اتحاد من البنوك بما في ذلك بنك سوسيتيه جنرال، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا، وبنك دي بي إس.

وقال الكابتن عبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "حظي هذا التمويل باهتمام قوي من البنوك ودعم قوي من المستثمرين الجدد". وأكد أن التدفقات النقدية الحالية جنبًا إلى جنب مع التمويل الجديد يضمن قدرة الشركة على متابعة فرص النمو بما يتماشى مع استراتيجيتها للخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بأسعار تنافسية، تتمتع شركة أدنوك للإمداد والخدمات بمكانة جيدة لتحقيق أهداف النمو مع ضمان استمرار قوة عوائد المستثمرين. وتدعم هذه الخطوة الاستراتيجية طموح الشركة لتعزيز ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية.

ولا تسهل أداة الأسهم الهجينة عمليات الاستحواذ الفورية فحسب، بل توفر أيضًا المرونة للاستثمارات المستقبلية، بما يتماشى مع الأهداف طويلة الأجل لشركة أدنوك للإمداد والخدمات. ويؤكد هذا النهج على التزامها بالنمو المستدام والريادة في السوق.

With inputs from WAM