أدنوك مربان للصكوك المحدودة تُسعّر بنجاح أول طرح دولي للصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي

أعلنت شركة أدنوك مربان للصكوك المحدودة، وهي شركة ذات غرض خاص لإصدار الصكوك، عن تسعير أول إصدار صكوك متوافق مع الشريعة الإسلامية ضمن برنامج صكوك دولي جديد. ويُعدّ هذا الإصدار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي، أكبر إصدار صكوك مؤسسية مصنفة AA عالميًا. وستكون شركة أدنوك مربان للصكوك المحدودة، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الجهة الملزمة بهذا الإصدار.

يُمثل إصدار هذه الصكوك خطوةً استراتيجيةً لتنويع مصادر تمويل أدنوك وتوسيع قاعدة مستثمريها. ويأتي ذلك في أعقاب إصدار أدنوك مربان لسندات عالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، واتفاقية تسهيلات التمويل الأخضر المُوقّعة في يونيو 2024. ومن المقرر إصدار هذه الصكوك في 6 مايو 2025، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن.

تم تسعير الصكوك بواحد من أدنى فروق العائد على الإطلاق لسندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. ويؤكد هذا ثقة السوق في جودة ائتمان أدنوك القوية واستراتيجيتها المرنة في مواجهة تقلبات أسعار السلع. يبلغ معدل الربح 4.75%، ويُدفع نصف سنويًا، ويستحق في 6 مايو 2035.

حصلت أدنوك مربان على تصنيف Aa2 من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وتصنيف AA من ستاندرد آند بورز. كما منحت موديز الصكوك نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف AA من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بما يتماشى مع التصنيفات الممنوحة لحكومة أبوظبي، مالكة أدنوك.

لعب بنك ستاندرد تشارترد دورًا محوريًا بصفته المنسق العالمي الوحيد والبنك المُشارك في هيكلة هذا الإصدار. إضافةً إلى ذلك، تولى كلٌّ من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول مهام مديري الاكتتاب الرئيسيين والبنوك المُشاركة في هيكلة الإصدار. كما تولى كلٌّ من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه، ومورغان ستانلي مهام المديرين الرئيسيين المشتركين.

كما تولّت كلٌّ من شركة بيت التمويل الكويتي (KFH Capital)، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، دورَ المديرين الرئيسيين المشتركين لهذه الصفقة. ويبقى إتمام هذه الصفقة رهنًا بشروط الإغلاق المتعارف عليها.

يمثل هذا الإصدار إنجازًا هامًا لأدنوك مربان في إطار استراتيجيتها التمويلية المنضبطة. ومن خلال الاستفادة من أسواق الاستثمار الإسلامية الرئيسية، تهدف أدنوك إلى تعزيز مكانتها المالية وتعزيز حضورها في أسواق رأس المال العالمية.

With inputs from WAM