أدنوك تُكمل أول إصدار صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لتنويع مصادر التمويل

أطلقت شركة أدنوك مربان المحدودة بنجاح شهادات صكوكها الأولى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن برنامجها للصكوك الدولية. وقد أُدرج هذا الإصدار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي، في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن. ومن المقرر أن يستحق الإصدار في 6 مايو 2035، بمعدل ربح قدره 4.75% يُدفع نصف سنويًا. وقد استقطب الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين في الأسواق الإسلامية الرئيسية، مما يعكس ثقة قوية في الجدارة الائتمانية لأدنوك.

تم تسعير إصدار الصكوك في 28 أبريل 2025، محققًا بذلك أحد أدنى فروق العائد لسندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة. كما سجل أدنى فروق لسندات شركات مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات في المنطقة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تنويع مصادر تمويل أدنوك وتوسيع قاعدة مستثمريها. ستستخدم مجموعة أدنوك الأموال المجمعة لأغراضها المؤسسية العامة.

أدنوك مربان المحدودة، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، هي الجهة المُلزمة بالصكوك والمُصدرة الرئيسية لمجموعة أدنوك في أسواق رأس المال العالمية. يتماشى هذا الإصدار مع استراتيجية أدنوك التمويلية المنضبطة، عقب مبادرات سابقة مثل إصدار السندات العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024 وتسهيلات التمويل الأخضر المُوقّعة في يونيو 2024.

حصلت الصكوك على تصنيف ائتماني أولي Aa2 من موديز وAA من فيتش. وتتوافق هذه التصنيفات مع التصنيفات الممنوحة لحكومة إمارة أبوظبي، مساهم أدنوك. وقد لعب ستاندرد تشارترد دورًا محوريًا بصفته المنسق العالمي الوحيد والبنك المُشارك في هيكلة هذا الإصدار.

شاركت عدة بنوك كمديري اكتتاب مشتركين وبنوك هيكلة لهذا الحدث المالي المهم. من بينها مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول. بالإضافة إلى ذلك، ساهم كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية، ومورغان ستانلي كمديري اكتتاب مشتركين.

كما تولّت كلٌّ من شركة بيت التمويل الكويتي (KFH Capital)، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إدارة الإصدار المشترك. وتُبرز هذه المشاركة تضافر الجهود وراء نجاح هذا المشروع المالي.

يُبرز هذا الإصدار الناجح جودة ائتمان أدنوك القوية ومرونتها في مواجهة تقلبات أسعار السلع. ويُمثل فرصة استراتيجية لتوسيع قاعدة مستثمريها وتنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مالية مبتكرة، مثل السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

With inputs from WAM