أدنوك تطرح 880 مليون سهم في طرح ثانوي لشركة أدنوك للحفر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن عزمها طرح نحو 880 مليون سهم عادي من أسهم أدنوك للحفر. ويمثل ذلك حوالي 5.5% من رأس مال شركة أدنوك للحفر. ويتم تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ADNOCDRILL" والرقم التعريفي الدولي "AEA007301012".

سيتم إجراء الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر التي تستهدف مجموعة محددة من المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، وفقًا للقاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933. ومن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر على الفور ومن المتوقع ليختتم غدا، اعتمادا على سرعة الإنجاز.

تفاصيل العرض

سيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها وسعر الطرح عند انتهاء عملية بناء سجل الأوامر. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية بعد انتهاء العملية. وسيتألف الطرح حصرياً من الأسهم المملوكة لشركة أدنوك.

تأثير السوق

ويهدف هذا البيع إلى تعزيز السيولة وتداول أسهم أدنوك للحفر وتنويع قاعدة المساهمين. ومن المتوقع أن يؤدي توفر المزيد من الأسهم المجانية إلى تسهيل إدراج شركة أدنوك للحفر في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة خلال المراجعة الربع سنوية المقبلة، بشرط استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة.

تعليق خالد الزعابي

وقال خالد الزعابي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أدنوك، إن أدنوك للحفر حققت منذ الاكتتاب العام في أكتوبر 2021 نمواً كبيراً وعوائد فاقت توقعات المساهمين. كما تبنت الشركة سياسة توزيع أرباح محسنة.

افاق المستقبل

وتهدف أدنوك للحفر إلى استكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية ذات المستوى العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة من خلال مشروعها المشترك مع شركة ألفا ظبي القابضة، والمعروف باسم منصة إنرسول. يتماشى هذا العرض مع استراتيجية أدنوك لتعزيز السيولة وتنويع قاعدة المساهمين ودعم الجهود الرامية إلى خلق القيمة وزيادتها.

الإدراج في مؤشر MSCI

ويؤكد إدراج أسهم أدنوك للحفر في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على دور أدنوك كمحفز رئيسي للنمو والتطور في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتدعم هذه الخطوة التزام أدنوك بتعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين من خلال شركاتها المدرجة.

فترة القفل

ستخضع أسهم أدنوك في أدنوك للحفر التي لا يتم بيعها في هذا الطرح لفترة حظر مدتها ستة أشهر من تاريخ التسوية.

المنسقون العالميون

وتعمل المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة)، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين لهذا العرض.

With inputs from WAM