تبريد تُسدّد بنجاح كامل قيمة صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2025

سددت شركة تبريد، الشركة الوطنية للتبريد المركزي، بنجاح صكوكها البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي. أُصدرت هذه الصكوك في أكتوبر 2018، وكان من المقرر استحقاقها في 31 أكتوبر 2025، لمدة سبع سنوات. ويُبرز هذا السداد التزام تبريد بالحفاظ على مركز مالي قوي وإدارة هيكل رأس مالها بكفاءة.

أُدرجت هذه الصكوك في بورصة لندن بموجب اللائحة S، وقدّمت عائدًا ثابتًا بنسبة 5.5%. وقد جذبت اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المؤسسيين في آسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوزت نسبة الاكتتاب 150%. وقد حظي هذا الإصدار بدعم من أول تصنيف ائتماني لشركة تبريد من قِبَل وكالتي موديز (Baa3) وفيتش (BBB).

أكد خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد، على الوضع المالي القوي للشركة وخطط نموها الاستراتيجية. وقال: "يعكس هذا السداد المركز المالي القوي لشركة تبريد والخبرة المؤسسية التي اكتسبتها على مر السنين. ومع استمرارنا في التوسع في المنطقة، يبقى الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا طويلة الأجل. ونواصل تركيزنا على تحقيق القيمة من خلال نمو منضبط، مدعومًا بقاعدة رأسمالية مستقرة ومدارة جيدًا".

في إطار استراتيجيتها الاستباقية للإدارة المالية، أعادت شركة تبريد شراء صكوك بقيمة 249.5 مليون دولار أمريكي قبل تاريخ الاستحقاق. وقد سُدد المبلغ المتبقي، وقدره 250.5 مليون دولار أمريكي، بالكامل. ويؤكد هذا الإجراء نهج تبريد المنضبط في إدارة التزاماتها، ويعزز مركزها المالي المتين.

أكد عادل الواحدي، الرئيس المالي لشركة تبريد، على أهمية هذا الإنجاز في مسيرة الشركة في أسواق رأس المال. وقال: "يمثل سداد هذه الصكوك بالكامل إنجازًا هامًا في مسيرة تبريد في أسواق رأس المال. ونحن فخورون بالوفاء بهذا الالتزام بطريقة منظمة واستراتيجية، من خلال تمويل طويل الأجل يتماشى مع أهدافنا لتحسين هيكل رأس مالنا وتعزيز أولوياتنا في مجال الاستدامة".

حصلت الشركة مؤخرًا على صفقة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي، مما عزز مركزها المالي. تتماشى هذه الخطوة مع تركيزها على الاستدامة واستراتيجيات النمو المنضبطة.

تعكس التصنيفات الائتمانية لشركة تبريد من وكالتي موديز وفيتش، ذات الدرجة الاستثمارية، متانة أساسياتها الائتمانية. وتؤكد هذه التصنيفات متانة المركز المالي للشركة ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر.

ويمثل هذا السداد خطوة حاسمة بالنسبة لشركة تبريد في إطار تركيزها المستمر على النمو المستدام مع الحفاظ على قاعدة رأس مال مستقرة.

With inputs from WAM