أدنوك مربان تصدر سندات متعددة الشرائح بقيمة 4 مليارات دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ش.م.ع (أدنوك) عن تسعير أول إصدار سندات متعدد الشرائح بنجاح. وتم إصدار هذا الإصدار من قبل شركة أدنوك مربان المحدودة (أدنوك مربان)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل والمصدر الرئيسي المصنف لديون مجموعة أدنوك في أسواق رأس المال العالمية. وقد جمع الطرح الأولي 4 مليارات دولار أمريكي في إطار برنامج سندات متوسطة الأجل العالمية المكون من ثلاث شرائح والذي تم إطلاقه حديثًا.

وتستحق الشريحة الأولى من السندات، بقيمة مليار دولار أميركي، في 11 سبتمبر/أيلول 2029، بسعر فائدة 4.250%. أما الشريحة الثانية، بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي، فمن المقرر أن تستحق في 11 سبتمبر/أيلول 2034، بسعر فائدة 4.500%. أما الشريحة الثالثة، فتبلغ قيمتها أيضاً 1.5 مليار دولار أميركي، وتستحق في 11 سبتمبر/أيلول 2054، بسعر فائدة 5.125%.

وستستخدم مجموعة أدنوك جميع عائدات إصدار هذه السندات للأغراض العامة للشركة. ومن المتوقع إصدار الشريحة الكاملة من السندات في 11 سبتمبر 2024 وإدراجها في بورصة لندن.

وتتمتع أدنوك مربان بتصنيفات ائتمانية قوية: Aa2 من وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز)، وAA من وكالة ستاندرد آند بورز (إس آند بي)، وAA من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وتتوافق هذه التصنيفات مع التصنيفات الممنوحة لمساهم أدنوك، حكومة إمارة أبوظبي.

حصل برنامج GMTN نفسه على تصنيفات مؤقتة Aa2 من موديز، وAA من ستاندرد آند بورز، وAA من فيتش. وبالمثل، حصلت السندات على تصنيف Aa2 من موديز، وAA من ستاندرد آند بورز، وAA من فيتش.

وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية دخول أدنوك إلى أسواق رأس المال العالمية من خلال شركتها التابعة أدنوك مربان. ومن خلال تأمين أموال كبيرة من خلال إصدار هذه السندات، تهدف أدنوك إلى دعم أنشطتها المؤسسية المستمرة بشكل فعال.

ويؤكد التسعير الناجح لهذه السندات ثقة المستثمرين في الاستقرار المالي لشركة أدنوك وآفاقها المستقبلية. وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية أدنوك الأوسع نطاقًا لتنويع مصادر التمويل مع الحفاظ على التصنيفات الائتمانية القوية.

With inputs from WAM