الإمارات العربية المتحدة تتصدر العالم العربي في استثمارات الأغذية والمشروبات، وفقاً لتقرير ضمان لعام 2025

أفادت المؤسسة العربية لضمان ائتمان الاستثمار والصادرات (ضمان) بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تضطلع بدور ريادي في قطاع الأغذية والمشروبات العربي، لا سيما في المشاريع العابرة للحدود. وتشير ضمان إلى أن الإمارات وحدها تستحوذ على 45% من مشاريع الأغذية والمشروبات البينية العربية، و58% من إجمالي تكلفة استثماراتها.

ويشير دهنان إلى أنه في المنطقة العربية الأوسع، أطلق المستثمرون الأجانب 516 مشروعاً في قطاع الأغذية والمشروبات بين يناير 2003 وديسمبر 2024، بقيمة استثمارية إجمالية تقارب 22 مليار دولار. وقد وفرت هذه المشاريع نحو 93 ألف وظيفة، مما يبرز دور القطاع في توفير فرص العمل والنشاط الصناعي.

يتوقع التقرير أن ترتفع مبيعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في 16 دولة عربية بنسبة 8.6% بحلول عام 2025، لتتجاوز 430 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يمثل هذا الرقم حوالي 4.2% من المبيعات العالمية. وبحلول عام 2029، يتوقع دهامان أن تتجاوز هذه المبيعات الإقليمية 560 مليار دولار أمريكي.

يؤكد ضمان على تركز إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات بشكل كبير في مجموعة صغيرة من الأسواق العربية. ومن المتوقع أن تُحقق مصر والسعودية والجزائر والإمارات والعراق مجتمعةً نحو 77% من المبيعات الإقليمية بحلول نهاية عام 2025، مما يُظهر أين يتركز الطلب والقوة الشرائية بشكل أكبر.

تستحوذ منتجات اللحوم والدواجن على الحصة الأكبر من مبيعات الأغذية والمشروبات غير الكحولية في الدول العربية. ويتوقع دهامان أن تساهم هذه المنتجات بنحو 27% من إجمالي مبيعات الأغذية في الدول الست عشرة، لتصل إلى حوالي 106 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025. وتليها الحبوب والمعكرونة والمخبوزات بقيمة 63 مليار دولار، أي ما يعادل 16%.

يتناول التقرير أيضاً تغيرات ميزانيات المستهلكين في قطاع الأغذية والمشروبات العربي. ومن المتوقع أن ينمو متوسط ​​الإنفاق السنوي للفرد على الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 7.2%، ليتجاوز 1845 دولاراً أمريكياً بحلول نهاية عام 2025. ويقترب هذا الرقم من المتوسط ​​العالمي البالغ 2048 دولاراً أمريكياً، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 2255 دولاراً أمريكياً بحلول عام 2029.

يتوقع دهامان أن يصل متوسط ​​حصة ميزانيات الأسر المخصصة للغذاء والمشروبات غير الكحولية في 13 دولة عربية إلى 25.8% بحلول نهاية عام 2025. وهذه النسبة أعلى من المتوسط ​​العالمي البالغ 24.2%. وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية الغذاء في الإنفاق الأسري الإقليمي.

تدفقات التجارة في قطاع الأغذية والمشروبات العربي والشركاء الرئيسيين

فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، يشير التقرير إلى أن التجارة العربية في المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية قد زادت بأكثر من 15%، لتصل إلى قيمة لم يحددها التقرير بدقة. ويقدر دهامان حجم سوق المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية العربية بنحو 195 مليار دولار أمريكي في عام 2024، حيث تُساهم خمس دول بمعظم هذا النشاط.

تستحوذ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والعراق والمغرب مجتمعة على 70% من سوق قطاع الأغذية والمشروبات العربي البالغ 195 مليار دولار في عام 2024. ويرتبط هذا الارتفاع في حجم السوق بنمو الصادرات العربية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 18%، لتصل إلى ما يقرب من 56 مليار دولار خلال نفس العام.

تشهد واردات قطاع الأغذية والمشروبات العربي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجلت شركة ضمانان زيادة بنسبة 14% لتصل إلى حوالي 139 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتُساهم الدول العشر الأولى المُصدِّرة بنحو 53% من إجمالي الواردات العربية، بقيمة 73.5 مليار دولار أمريكي. وتتصدر البرازيل قائمة الدول المُصدِّرة إلى المنطقة بقيمة 16.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يُعادل 12% من الإجمالي.

يُشير التقرير إلى أن الدول العشر الأولى المُستوردة للصادرات العربية تستحوذ على 60% من إجمالي شحنات الأغذية والمشروبات غير الكحولية في المنطقة، بقيمة 33.5 مليار دولار. وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة من المنطقة، حيث تستورد منتجات غذائية ومشروبات بقيمة 6.6 مليار دولار، ما يُمثل 12% من إجمالي الصادرات العربية.

الاستثمار الأجنبي والداخلي العربي في قطاع الأغذية والمشروبات العربي

يُظهر التقرير القطاعي الصادر عن شركة ضمان لعام 2025 أن خمسة أسواق عربية تستقطب معظم مشاريع الأغذية والمشروبات الأجنبية. فقد استقبلت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب وقطر مجتمعةً 421 مشروعاً أجنبياً بين عامي 2003 و2024، أي ما يعادل 82% من إجمالي المشاريع الأجنبية، بتكاليف استثمارية تتجاوز 17 مليار دولار أمريكي، ووفرت نحو 71 ألف فرصة عمل جديدة.

يتناول التقرير أيضاً بالتفصيل الاستثمارات العربية البينية في قطاع الأغذية والمشروبات. فعلى مدى 22 عاماً، استثمرت 12 دولة عربية في 108 مشاريع مشتركة، أي ما يعادل 21% من إجمالي المشاريع الأجنبية في هذا القطاع. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع، التي نفذتها 65 شركة، أكثر من 6.5 مليار دولار أمريكي، ووفرت حوالي 28 ألف فرصة عمل.

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة في هذا النشاط العربي المشترك. وتشير بيانات شركة ضمان إلى أن الإمارات تستحوذ على 45% من إجمالي مشاريع الأغذية والمشروبات العربية المشتركة، و58% من قيمتها الاستثمارية. وهذا يعزز دور الإمارات كمركز إقليمي لرأس المال المتعلق بالأغذية والعمليات العابرة للحدود.

المستثمرون والشركات وتوقعات المخاطر في قطاع الأغذية والمشروبات العربي

يشير دهامان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستثمر الأجنبي الرائد في قطاع الأغذية والمشروبات العربي على مدى السنوات الـ 22 الماضية. وتستحوذ الولايات المتحدة على 74 مشروعاً، أي ما يعادل 14% من إجمالي الاستثمارات، بقيمة تقارب 4 مليارات دولار. وتمثل هذه المشاريع 18% من إجمالي رأس المال الأجنبي، وتوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل.

يشير التقرير إلى أن أكبر عشر شركات أجنبية في قطاع الأغذية والمشروبات تمثل مجتمعةً نحو 15% من إجمالي المشاريع الأجنبية. كما تساهم هذه الشركات بنسبة 32% من إجمالي تكاليف الاستثمار و29% من فرص العمل الجديدة. وتتصدر شركة نستله السويسرية القائمة من حيث عدد المشاريع، إذ تمتلك 14 مشروعاً في مختلف أنحاء المنطقة العربية.

تُعتبر شركة نيبولون الأوكرانية أكبر مستثمر في قطاع الأغذية والمشروبات العربي من حيث حجم الاستثمار المُقدّر. ويعزو دهامان استثمارات بقيمة ملياري دولار أمريكي إلى نيبولون، والتي ساهمت في خلق 6000 فرصة عمل. وتؤكد هذه الأرقام على نفوذ مجموعة صغيرة من الشركات العالمية في سلاسل الإمداد الغذائي الإقليمية.

لتحليل مناخ الاستثمار، تستخدم شركة ضمان مؤشرين للمخاطر والحوافز أعدتهما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ويغطيان قطاع الأغذية والمشروبات في 14 دولة عربية. في عام 2024، تُصنف الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر كأكثر الأسواق العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات، تليها عُمان والبحرين والجزائر والمغرب والكويت.

تُظهر البيانات التي قدمتها شركة ضمان أن قطاع الأغذية والمشروبات العربي يشهد نمواً ملحوظاً من حيث الحجم والتجارة والاستثمار العابر للحدود، مع تركز ملحوظ في عدد محدود من الدول. ويؤكد موقع الإمارات العربية المتحدة القوي في المشاريع العربية البينية، وكونها سوقاً رئيسياً، دورها المحوري في تخطيط الأمن الغذائي الإقليمي والاستراتيجيات الصناعية ذات الصلة.

With inputs from WAM