طرح السندات السيادية الإماراتية بقيمة 1.5 مليار دولار يجذب طلبات بقيمة 6.5 مليار دولار

انتهت وزارة المالية من إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.5 مليار دولار، تستحق في يوليو 2034. وتقدم هذه السندات معدل عائد يبلغ 4.857%، أي ما يزيد بـ 60 نقطة أساس عن العائد على سندات الخزانة الأمريكية. وسيتم إدراجها في كل من بورصة لندن وناسداك دبي.

وقد اجتذب عرض السندات اهتماما كبيرا، حيث بلغ إجمالي طلبات الشراء 6.5 مليار دولار، مما يشير إلى معدل اكتتاب يزيد عن أربعة أضعاف حجم الإصدار. ويعكس هذا ثقة المستثمرين الأجانب القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بالحفاظ على اقتصاد عالمي تنافسي ومتقدم.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن طرح السندات الناجح يؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز جاذب للاستثمار. وأشار إلى أنه تم جذب مستثمرين متنوعين وذوي جودة عالية إلى هذا العرض، مما أدى إلى انخفاض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الأولي.

وكان التوزيع الجغرافي لسندات العشر سنوات متنوعاً: ذهب 38% إلى مستثمرين من الشرق الأوسط، و34% إلى مستثمرين أميركيين، و18% إلى مستثمرين من المملكة المتحدة، و7% إلى مستثمرين أوروبيين، و3% إلى مستثمرين آسيويين.

كما كان التخصيص النوعي النهائي لهذه السندات متنوعا: حصل مديرو الصناديق على 56%، والبنوك والبنوك الخاصة على 40%، وصناديق الاستثمار السيادية والبنوك المركزية على 1%، وقطاع التأمين وصناديق التقاعد على 1% أخرى، واستحوذت القطاعات الأخرى على ل 2٪.

وقد حصلت السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وAa2 من موديز. وتتوافق هذه التصنيفات مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس جدارتها الائتمانية القوية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية القوية، والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

إدارة الطرح

وأشرف كونسورتيوم من المديرين الرئيسيين على إصدار السندات. وتضم المجموعة بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورجان تشيس، وكريدي أجريكول سي آي بي، وستاندرد تشارترد.

وأوضح معالي محمد بن هادي الحسيني أن "نجاح دولة الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة لا تزال وجهة جاذبة للمستثمرين وواحدة من أكثر مراكز الاستثمار جاذبية حول العالم".

ويؤكد هذا الإصدار الناجح للسندات على جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة للمستثمرين العالميين مع تعزيز مكانتها كاقتصاد عالمي رائد. ويسلط الاهتمام الكبير الذي أبداه المستثمرون الدوليون الضوء على ثقتهم في الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

With inputs from WAM