مصرف الشارقة الإسلامي يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار وسط طلب مرتفع

نجح مصرف الشارقة الإسلامي في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق رأس المال العالمية. وشهد الطرح اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث وصلت طلبات الاشتراك إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف المبلغ المعروض.

وأعرب سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، عن امتنانه للمستثمرين على ثقتهم وحرصهم على الاستثمار في الصكوك. وأشار إلى أن هذا الإصدار يمثل مشاركته التاسعة في أسواق رأس المال العالمية منذ عام 2006. وقال: "حافظ مصرف الشارقة الإسلامي على أداءه القوي بفضل الإدارة الحكيمة، وهو ما ينعكس في تصنيفات وتسعير معاملاتنا".

وتم تسعير الصكوك المستحقة خلال خمس سنوات بواقع 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتحمل هذه السندات معدل ربح قدره 5.25% سنويًا، مع تاريخ استحقاق محدد في 3 يوليو 2029.

وأشار أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، إلى تنوع توزيع الصكوك. وحصلت منطقة الشرق الأوسط على 80%، بينما حصلت آسيا وأوروبا على 13% و7% على التوالي. وقال "إن الاهتمام بالائتمان في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومصرف الشارقة الإسلامي بشكل خاص كان قوياً ومشجعاً للغاية بالنسبة لنا على الرغم من خلفية السوق المتقلبة".

وتمكن البنك من خفض أساس التسعير بمقدار 35 نقطة أساس بعد تحديد أسعار الفائدة في البداية عند 140 نقطة أساس بسبب ارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.

التنسيق العالمي

واختار مصرف الشارقة الإسلامي بنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك HSBC كمنسقين عالميين مشتركين لهذا الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك قطر الوطني كابيتال كمديري دفاتر.

ويؤكد هذا الإصدار الناجح الأداء القوي لمصرف الشارقة الإسلامي ونهج الإدارة الإستراتيجية الذي يتبعه. وتعكس الاستجابة الساحقة من المستثمرين الثقة في الاستقرار المالي للبنك وآفاق النمو.

With inputs from WAM