إدراج صكوك بنك المشرق بقيمة 500 مليون دولار أمريكي يُمثل بداية عهد جديد في بورصة ناسداك دبي

أضافت ناسداك دبي مؤخرًا أول إدراج لبنك المشرق إلى بورصتها. ويشمل هذا الإصدار صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي أصدرتها شركة المشرق الإسلامي للصكوك المحدودة. وتُعد هذه الصكوك، المقرر استحقاقها في عام 2030، جزءًا من برنامج المشرق لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي. وقد طُرح الإصدار في البداية كطرح عام أولي، وهو الآن إدراج ثانوي نظرًا للطلب الكبير عليه.

يُعدّ هذا الإدراج خطوةً هامةً لبنك المشرق، إذ يُعزز وصوله إلى أسواق رأس المال العالمية، ويعزز دوره في قطاع التمويل الإسلامي. ويُسلّط الضوء على جهود ناسداك دبي المتواصلة لربط الجهات المصدرة الإقليمية بالمستثمرين الدوليين من خلال منصتها المتنوعة. وصرح معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، قائلاً: "يُمثّل إدراج هذه الصكوك خطوةً مهمةً في التزام المشرق بتعزيز المشهد المالي الإسلامي العالمي".

احتفالاً بهذه المناسبة، حضر كبار مسؤولي المشرق حفل افتتاح السوق في ناسداك دبي. وحضر الحفل أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ وجويل فان دوسن، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار؛ وسلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية. وقرع أحمد عبد العال جرس الافتتاح مع حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

حظيت هذه الصفقة باهتمام كبير من المستثمرين، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب 2.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب ستة أضعاف حجم الاكتتاب المطلوب. وحُدد السعر النهائي عند 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بمعدل ربح ثابت قدره 5.03% سنويًا. ويعكس هذا ثقة المستثمرين القوية في أساسيات الائتمان لدى بنك المشرق.

علق أحمد عبد العال قائلاً: "يُمثل إدراجنا الأول في ناسداك دبي فصلاً جديداً في مسيرة المشرق في أسواق رأس المال". وأكد على نهجهم التمويلي المنضبط رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن خلال تنويع استثماراتهم عبر قنوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يهدفون إلى توفير قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة.

الوصول والمشاركة العالمية

شهد الإصدار مشاركة أكثر من 90 مستثمرًا عالميًا من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. ويؤكد هذا ريادة المشرق في مجال التمويل الإسلامي، ويعزز مكانة دبي كمركز رائد لأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأشار حامد علي إلى أن "هذا الإدراج يعكس تطلعات المشرق الطموحة في قطاع التمويل الإسلامي".

يُمثل هذا الإصدار التاريخي عودةً ناجحةً لبنك المشرق إلى أسواق رأس المال العالمية. وهو أول إصدار عام من منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية في أبريل 2025، والتي تسببت في تقلبات في السوق. وقد جدد هذا النجاح ثقة المشاركين في السوق.

توسيع قوائم الديون

مع هذه الإضافة، تُدرج ناسداك دبي الآن صكوكًا بقيمة 97.2 مليار دولار أمريكي، مما يُعزز مكانتها كواحدة من أكبر مراكز الدخل الثابت الإسلامي عالميًا. وتجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 140 مليار دولار أمريكي عبر 163 إصدارًا.

يعكس هذا النمو تطور سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاذبية دبي كوجهة استثمارية للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء. وتواصل البورصة دعم احتياجات التمويل المتنوعة، مع تعزيز النمو المستدام في المنظومة المالية.

ويشكل إدراج بنك المشرق في بورصة ناسداك دبي لحظة محورية لكلا المؤسستين في توسيع نفوذهما داخل الأسواق المالية العالمية مع تعزيز النمو في قطاعات التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم.

With inputs from WAM