لولو للتجزئة تعلن عن النطاق السعري للأسهم وتبدأ فترة الاكتتاب الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

كشفت شركة لولو للتجزئة القابضة عن النطاق السعري لأسهمها وبدأت فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتنتهي في 5 نوفمبر 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمديرين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.

وتتراوح أسعار أسهم الشركة بين 1.94 و2.04 درهم للسهم، ما يعني أن القيمة الإجمالية للأسهم تتراوح بين 5.1 مليار درهم (1.36 مليار دولار) و5.27 مليار درهم (1.43 مليار دولار)، على افتراض بيع جميع الأسهم. ومن المتوقع أن تتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم (5.46 مليار دولار) و21.07 مليار درهم (5.74 مليار دولار).

وتخطط الشركة لطرح إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، تمثل 25% من إجمالي رأس مالها المصدر، من خلال المساهم الوحيد فيها، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء الأسعار والإعلان عنه في 6 نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يبدأ التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر 2024.

وتسعى شركة لولو للتجزئة إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد الضرائب، والتي يتم دفعها بشكل نصف سنوي بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها. ومن المتوقع توزيع أرباح الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.

صرح الرئيس التنفيذي سيف الدين روباوالا أن هذا الطرح العام الأولي يوفر فرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو أكبر شركة تجزئة من حيث الحصة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي وأسرع شركة نموًا في المملكة العربية السعودية. تخدم لولو أكثر من 600 ألف متسوق يوميًا عبر متاجرها العديدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف سيف الدين: "نتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي في أسواقنا الستة مدفوعًا بالنمو السكاني والاتجاهات الإيجابية للمستهلكين، وسنواصل الاستثمار في أعمالنا لتعزيز النمو وولاء العملاء عبر شبكتنا الحالية المكونة من 240 متجرًا وافتتاح متاجر جديدة، وتعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتنمية مجموعة منتجاتنا ذات العلامات التجارية الخاصة وتطوير منصاتنا عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية".

التزامات المستثمرين الأساسية

أبرمت شركة لولو للتجزئة اتفاقيات استثمار مع كيانات رئيسية مثل صندوق معاشات أبوظبي، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وهيئة أبوظبي للاستثمار، والمستثمرين الأساسيين في شركة عمان للاستثمار. وقد التزم هؤلاء المستثمرون الأساسيون بشكل فردي بشراء الأسهم المطروحة ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.

وتعهد المستثمرون الأساسيون بتخصيص نحو 753 مليون درهم إماراتي (205 ملايين دولار) للاكتتاب العام. والجدير بالذكر أن شركة الإمارات الدولية للاستثمار تعهدت بتخصيص 100 مليون دولار. وستخضع أسهم كل مستثمر لفترة حظر مدتها 180 يومًا بعد قبول الإدراج.

With inputs from WAM