بنك الشارقة يصدر بنجاح صكوكاً بقيمة 550 مليون دولار أمريكي لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار

لعب بنك الشارقة دورًا محوريًا كمدير رئيسي ومدير اكتتاب مشترك في حدث مالي هام. شارك البنك في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 550 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار (UIIC). وضم هذا التعاون عددًا من البنوك الدولية والإقليمية البارزة، مما يُبرز انخراط البنك الاستراتيجي في صفقات مالية رئيسية.

حظي الإصدار باهتمام كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت الاكتتابات التوقعات بأكثر من أربعة أضعاف. وقد نتج عن ذلك طلبٌ يقارب ملياري دولار أمريكي، مما يُبرز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بجدارة UIIC الائتمانية ونموذج أعمالها الراسخ.

تعززت ثقة المستثمرين برفع التصنيف الائتماني لشركة UIIC مؤخرًا. رفعت كل من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني من "B+" إلى "BB-". وقد لعب هذا الرفع دورًا حاسمًا في نجاح الإصدار، مما انعكس إيجابًا على المركز المالي لشركة UIIC.

بفضل الطلب القوي من المستثمرين، نجح المُصدر في خفض فارق السعر بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 7.375%. كما زاد حجم الإصدار إلى 550 مليون دولار أمريكي، مما يُظهر قوة الطلب وجودة هذا الطرح المالي.

يُمثل هذا الإصدار إنجازًا هامًا آخر لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار. ويأتي ذلك عقب إصدارها الأول الناجح لصكوك بقيمة 350 مليون دولار أمريكي في وقت سابق من عام 2023. وقد نجحت الشركة في زيادة حجم الإصدار بشكل فعال مع خفض العائد بشكل كبير، مما استقطب مشاركة دولية واسعة.

خُصصت نسبة 65% من هذا الإصدار لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس تنامي جاذبية شركة الاتحاد الدولية للاستثمار عالميًا وقدرتها على جذب اهتمام مستثمرين متنوعين.

الالتزام بدعم الشركات الإماراتية

تؤكد مشاركة بنك الشارقة التزامه بدعم الشركات الإماراتية بحلول مبتكرة لأسواق رأس المال. ويفخر البنك بالمساهمة في صفقات تعزز عمق السوق وتعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي رائد في المنطقة.

صرح محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، قائلاً: "يمثل هذا الإصدار خطوةً مهمةً نحو تحقيق أهداف البنك". ويؤكد تعليقه على أهمية هذه الصفقة بالنسبة لبنك الشارقة وشركائه.

الطلب القوي يعكس استراتيجية التوزيع القوية

أعرب داميان وايت، رئيس قسم الخزينة في بنك الشارقة، عن ارتياحه للطلب القوي على إصدار صكوك شركة الاتحاد الدولية للاستثمار. وأشار إلى أن "نجاح هذه الصفقة يعكس فعالية استراتيجية التوزيع".

كما يؤكد الطلب القوي ثقة المستثمرين في أساسيات الائتمان لشركة UIIC وتنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تزال الآفاق المستقبلية الواعدة لهذا الاقتصاد تجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين العالميين.

With inputs from WAM