شركة أراد للتنمية تصدر بنجاح صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار أمريكي

وام / نجحت شركة أراد للتطوير المعروفة باسم "أراد" في إتمام ثاني صفقة تمويل عام لها من خلال صكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي. وهذه الصكوك مدرجة في كل من بورصة لندن وناسداك دبي. ويمثل هذا الإصدار الأول ضمن برنامج الصكوك الذي أنشأته أرادَ حديثاً.

وحصل الإصدار الجديد من الصكوك القياسية RegS لمدة خمس سنوات على تصنيف BB- من وكالة فيتش وB1 من وكالة موديز. يتم تسعيره على قدم المساواة مع معدل قسيمة قدره 8.000%، ضمن نطاق توجيهي أولي قدره 8.675%. ويمثل هذا فرقًا قدره 355 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتتميز هذه الصفقة بأنها تتمتع بأحد أعلى معدلات تشديد شروط الأسعار بين مصدري العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تسعيرها بفارق يزيد عن 150 نقطة أساس مقارنة بالصكوك التي تم تسعيرها لأول مرة سابقا.

سيتم استخدام عائدات هذه الصفقة لإدارة التمويل الثنائي الحالي والأغراض العامة للشركة ودعم التطوير المستمر في مشاريع أرادَ الحالية. وشهد الإصدار طلباً كبيراً بين المستثمرين الإقليميين والعالميين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 1.45 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف حجم العرض.

مصلحة المستثمر

وأعرب سمو الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ، عن ارتياحه للعودة الناجحة إلى السوق. وأشار إلى أن هذا الإصدار البارز يشير إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء العالم بسجل الأداء المستقر والحوكمة الجيدة وقصة النمو الاستثنائية لشركة أرادَ.

توزيع جغرافي

وتباين التوزيع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في إصدار الصكوك هذا بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتضمنت القائمة المستثمرين المؤسسيين، ومديري الصناديق، والأفراد ذوي الثروات العالية، والقطاع المصرفي.

المنسقين والمديرين

وكان مديرو الصكوك العالمية المشتركة لهذا الإصدار هم بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وستاندرد تشارترد. وكان من بين المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب المشتركين البنك العربي، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.

With inputs from WAM