ADQ تعلن عن إصدار سندات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في بورصة لندن

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) عن إصدارها الثاني لسندات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لإدراجها في بورصة لندن. ويأتي ذلك بعد إصدارها الأولي للسندات في مايو 2024 بهدف تنويع مصادر التمويل ودعم النمو الاستراتيجي. وأكدت الشركة ثقتها القوية في التصنيف الائتماني لـ ADQ والمرونة المالية لإمارة أبوظبي، مما أدى إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 4.1 مرة.

وتم إصدار السندات على جزأين: شريحة بقيمة مليار دولار لمدة سبع سنوات تستحق في عام 2031 بعائد سنوي 4.375%، وشريحة أخرى بقيمة مليار دولار لمدة ثلاثين عامًا تستحق في عام 2054 بعائد سنوي 5.25%. وجذب الإصدار اهتمامًا كبيرًا من مؤسسات استثمارية كبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وقد سمح هذا الطلب القوي لشركة ADQ بتضييق نطاق التسعير بمقدار 30 نقطة أساس من التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.

وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس المالي للمجموعة في ADQ: "يعكس إصدار الشريحة الثانية من السندات بموجب برنامجنا العالمي لسندات الأجل المتوسطة التزامنا بالإدارة المالية الطموحة والحفاظ على هيكل رأسمالي قوي". كما أعرب عن ارتياحه لاستجابة السوق، مشيراً إلى أن الاكتتاب تجاوز 4.1 مرة في كلتا الشريحتين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكملت شركة ADQ إصدارها الأول للسندات بقيمة 2.5 مليار دولار، حيث تم إدراجها بشكل أساسي في بورصة لندن وثانياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتجاوز الطلب على هذه السندات التوقعات بأكثر من 4.4 مرة، وتم إصدارها على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات.

اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت ADQ عن إجمالي أصول بقيمة 225 مليار دولار تقريبًا. تمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 25 شركة تابعة تمتد عبر سبعة قطاعات اقتصادية رئيسية. وتشمل هذه الأصول أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.

تتمتع ADQ بتصنيف ائتماني Aa2 من وكالة موديز وتصنيف ائتماني AA من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويؤكد هذا التصنيف الائتماني القوي على ثقة المستثمرين ويدعم المبادرات الاستراتيجية لشركة ADQ في تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدارات السندات.

ويتجلى النهج الاستراتيجي للشركة في الإدارة المالية من خلال إصدارات السندات الناجحة وقاعدة الأصول القوية. ومن خلال تقديم فرص استثمارية متنوعة من خلال برنامج السندات، تواصل ADQ تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية مع دعم أهداف النمو طويلة الأجل بشكل فعال.

With inputs from WAM